Сборник песен в блюзовом стиле, записанных американским музыкантом, впервые выпущенный в апреле 1994 года. Альбом содержит одиннадцать песен, записанных Хендриксом в период с 1966 по 1970 год, шесть из которых ранее не издавались. Семь из них написаны Хендриксом; среди других композиций — Мадди Уотерс, Букер Т. Джонс и Элмор Джеймс. Большая часть — это демо-записи, джемы и концертные записи, которые Хендрикс, возможно, уже завершил к выпуску.
A:
1. Hear My Train A Comin' (Acoustic)
2. Born Under A Bad Sign
3. Catfish Blues
B:
1. Red House
2. Voodoo Chile Blues
3. Mannish Boy
C:
1. Bleeding Heart
2. Once I Had A Woman
3. Jam 292
D:
1. Electric Church Red House
2. Hear My Train A Comin' (Electric)