Збірка пісень у стилі блюз, записаних американським музикантом, вперше випущена у квітні 1994 року. Альбом містить одинадцять пісень, записаних Хендріксом у період з 1966 по 1970 рік, шість з яких раніше не видавалися. Сім з них написані Хендріксом; серед інших композицій - Мадді Уотерс, Букер Т. Джонс і Елмор Джеймс. Більша частина — це демо-записи, джеми та концертні записи, які Хендрікс, можливо, вже завершив до випуску.
A:
1. Hear My Train A Comin' (Acoustic)
2. Born Under A Bad Sign
3. Catfish Blues
B:
1. Red House
2. Voodoo Chile Blues
3. Mannish Boy
C:
1. Bleeding Heart
2. Once I Had A Woman
3. Jam 292
D:
1. Electric Church Red House
2. Hear My Train A Comin' (Electric)